بنك التنمية الجديد يدرج سندات بـ1.75 مليار دولار في ناسداك دبي

Key Points

1. بنك التنمية الجديد التابع لبريكس يدرج سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار
2. الإصدار يرفع سندات البنك المدرجة في ناسداك دبي إلى 3.75 مليار دولار
3. سجل الطلبات تجاوز 3.2 مليار دولار بقيادة مستثمري آسيا والمحيط الهادئ

خبر:

سندات قياسية لأجل 3 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار أصدرها بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس أُدرجت في بورصة ناسداك دبي، لترتفع القيمة الإجمالية لسندات البنك المدرجة فيها إلى 3.75 مليار دولار. وتحمل السندات كوبوناً بنسبة 4.375% وتستحق في 2029، ضمن برنامج البنك للسندات متوسطة الأجل بقيمة 50 مليار دولار.

تفصيل:

• حجم الإصدار: بحسب ناسداك دبي، بلغت قيمة السندات الجديدة 1.75 مليار دولار لأجل 3 سنوات، وهي الأكبر للبنك في البورصة حتى الآن. ومع هذا الإدراج يصل إجمالي سندات البنك المدرجة في ناسداك دبي إلى 3.75 مليار دولار.
• شروط السندات: تحمل الأوراق المالية كوبوناً سنوياً بنسبة 4.375%، وتستحق في عام 2029. ويأتي الإصدار ضمن برنامج البنك للسندات متوسطة الأجل بسقف 50 مليار دولار، ما يبقي مساحة واسعة لإصدارات لاحقة ضمن البرنامج نفسه.
• حجم الطلب: تجاوز سجل الطلبات النهائي 3.2 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف القيمة المطروحة. وشمل الطلب بنوكاً مركزية ومؤسسات رسمية وبنوكاً تجارية ومديري صناديق وشركات، وفق ما أعلنته البورصة.
• التوزيع الجغرافي: استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 65% من الطلبات، تلتها أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 32%، فيما لم تتجاوز حصة الأمريكتين 3%، في مؤشر على تركّز قاعدة المستثمرين خارج السوق الأميركية.
• موقف البنك: قال نائب رئيس بنك التنمية الجديد ومديره المالي دايوبنغ فو إن الإقبال يعكس ثقة السوق بالمتانة الائتمانية للبنك وقدرته على تنويع مصادر تمويله الدولية، في إطار استراتيجية تمويل تستهدف حشد رأس مال طويل الأجل.
• موقف البورصة: أكد الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي حامد علي أن الإدراج يعزز مكانة دبي في التمويل المستدام وفي تدفقات رأس المال العابرة للحدود، بوصفها مركزاً يجذب مصدّري الديون من الأسواق الناشئة.
• وجهة التمويل: يذهب التمويل المجمّع، وفق البنك، إلى مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول بريكس وغيرها من الاقتصادات الناشئة والنامية. ولم تُعلَن المشاريع المحددة التي ستموَّل من حصيلة هذا الإصدار.
• حجم السوق: يرفع الإصدار إجمالي سندات الدين المدرجة في ناسداك دبي إلى 143.9 مليار دولار، وهو رقم يعكس اتساع دور البورصة كمنصة لإدراج أدوات الدين السيادية والمؤسسية في المنطقة.

خلفية:

بنك التنمية الجديد مؤسسة تمويلية أنشأتها مجموعة بريكس لتمويل البنية التحتية والتنمية المستدامة في الاقتصادات الناشئة والنامية، ويعتمد على برامج إصدار سندات دولية لتأمين رأس مال طويل الأجل بدل الاقتصار على مساهمات الدول الأعضاء.

بين السطور:

توزيع الطلبات يقدّم مؤشراً على بنية قاعدة مستثمري البنك: 65% من آسيا والمحيط الهادئ مقابل 3% فقط من الأمريكتين، ما يجعل تسعير الإصدار ونجاحه مرتبطين أساساً بشهية المستثمرين الآسيويين والخليجيين. واختيار ناسداك دبي منصة للإدراج، مع رصيد سندات مدرجة يبلغ 143.9 مليار دولار، يرجّح أن الإمارة تعمل على تثبيت موقعها كنقطة وصل بين مصدّري الأسواق الناشئة والسيولة الإقليمية.

ماذا بعد؟

المتابعة تتجه إلى الإصدارات المقبلة ضمن برنامج السندات البالغ 50 مليار دولار، وإلى أداء السندات في السوق الثانوية حتى استحقاقها في 2029، وإلى إعلان البنك عن المشاريع الممولة من الحصيلة.